unabhängig anlegen und nachhaltig investieren
komfortabel und stressfrei, mehr freie Zeit genießen
Als unabhängiger Anlageberater1 berate ich Mandantinnen und Mandanten individuell in Finanzanlagen. Durch persönlich entwickelte, provisionsfreie und vorgabenfreie Lösungen für nachhaltiges, ethisches Investieren können Sie sicher sein, dass Ihre Anlagen auf Wertsteigerung ausgelegt sind und definierte nachhaltige Kriterien erfüllen. So z.B. in einer eigens entwickelten Vermögensverwaltungsstrategie, die Nachhaltigkeitspräferenzen, insbesondere christlich-ethische Wertmaßstäbe, berücksichtigt und in verständliche Anlagen mit klarem Depotinhalt in Ihr eigenes Mandantendepot investiert.
Investieren Sie mit gutem Gewissen! Mit Ihren Investments können Sie Mehrwerte generieren und einen Unterschied machen z.B. unter Berücksichtigung von Socially Responsible Investments (SRI) Kriterien!
Matthias Jaeger, Honorar-Finanzanlagenberater
Mehrwerte für Sie:
Komfort und Stressfreiheit
Genießen Sie mehr freie Zeit und legen Sie komfortabel und mühelos an. Durch die Abnahme der Arbeit im Depot wie z.B. der Fondsauswahl, der Orderplatzierung und des jährlichen Rebalancing können Sie mehr „quality time“ genießen. Sie haben mehr freie Zeit!
Denken Sie stressfrei an Ihre Finanzanlagen. Mit der Gewissheit, dass sich Profis um Ihre Anlagen kümmern und die erarbeitete Strategie umsetzen haben Sie mehr mentale Freiheit und können sich so auf die für Sie schönen Dinge konzentrieren.
In 5 Schritten entwickeln wir Ihr unabhängiges, nachhaltiges Depot.
Sicherheit und Vertrauen
Gewinnen Sie ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens in Ihr Anlagen. Durch eine transparente Anlagenauswahl wissen Sie z. B. welche Fonds in
Ihrem Depot sind und warum. Ihr diversifiziertes Portfolio sorgt für Sie zudem dafür, dass Ihre Anlagen breit gestreut sind und Risiken minimiert werden.
Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Investments transparent und vorgabenfrei in Ihrem Interesse ausgewählt werden. Provisionen spielen hier keine Rolle!
Exklusivität
Freuen Sie sich auf eine persönliche Beratung. Auf Basis einer detaillierten Ermittlung Ihrer Mandantenerwartung erhalten Sie eine individuelle Anlagestrategie, eine spezifische Investmentauswahl und daraus resultierend ein maßgeschneidertes Portfolio. Ihr Depot ist spezifisch auf Ihre Ziele angepasst. Alles individuell für Sie!
Unabhängkeit
Ihre Beratung erfolgt frei von hierarchischen Vorgaben, zentralen Hausmeinungen und ohne Einflussnahme Dritter. Als freies, nicht gebundenes Beratungsunternehmen werden für Mandanten Anlagen aus der gesamten Angebotsvielfalt –sei es aktive oder passive Fonds– unterschiedlichster Produktgeber berücksichtigt.
Das bedeutet für Sie, dass Empfehlungen aus einer möglichst breiten Auswahl an Anlagen und Anbietern unabhängig ausgewählt werden.
Transparenz
Im Anlageprozess, d.h. beim Kauf oder Verkauf, werden Ihnen keine Ausgabenaufschläge, Provisionen, Vermittlungsgebühren etc. berechnet. Alle Rückvergütungen werden Mandanten ausgezahlt. Das bedeutet für Sie, dass Ihr Anlagebetrag provisionsfrei investiert wird. Sie haben eine transparente Übersicht des gesamten Investmentprozesses.
Als Honorarberater berate ich Sie provisionsfrei und erhalte keine Zuwendungen oder Incentives. Die Vergütung erfolgt, wie z.B. bei einem Anwalt, für die qualifizierte Beratung nach einem vorher vereinbarten Honorar.
Individualität
Jeder Mandant ist einzigartig. Unterschiedliche Lebensphasen und individuelle Planungen wollen berücksichtigt werden. Es gibt keine Standardlösungen.
In der Beratung kommt es somit auf Ihre spezifischen Ziele und Wünsche an. Die Entwicklung einer persönlichen Strategie zur Erreichung der Anlageziele steht hier im Vordergrund.
Mandaten erleben eine persönliche, unabhängige Anlageberatung mit Fokus auf nachhaltigen, ethischen Investieren und das Wissen, dass Ihr Vermögen transparent angelegt wird, frei von Provisionen oder Vermittlungsgebühren.
(1) Matthias Jaeger, Jaeger Financial Consulting, besitzt als Honorar-Finanzanlagenberater eine Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 Gewerbeordnung. (Die Erlaubnis umfasst die Anlageberatung von 1) Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34h Abs. 1 S. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) 2) Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34h Abs. 1 S. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO) sowie 3) Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34h Abs. 1 S. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO).) sowie eine Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO) und tritt auf als Honorar-Immobiliardarlehensberater (§ 34i Abs. 5 GewO) und verfügt zusätzlich über eine Erlaubnis gemäß §34 c Abs. 1 GewO (Immobilienmakler, Darlehensvermittler).
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