Beratungskompetenzen

 

Vermögensberatung ist Vertrauenssache. Oft entscheidet das persönliche Gefühl, ob der Berater „der Richtige“ ist. Beim ersten Kennenlernen werden wir schnell merken, ob wir im Rahmen der Beratungsziele zueinander passen.

 

Wie ich berate:

Unabhängig

Ich bin Honorarberater und berate Sie frei von hierarchischen Vorgaben, zentralen Hausmeinungen und ohne Einflussnahme Dritter. Als freies, nicht gebundenes Beratungsunternehmen werden für Kunden Anlagen aus der gesamten Angebotsvielfalt –sei es aktive oder passive Fonds– unterschiedlichster Produktgeber berücksichtigt.

Das bedeutet für Sie, dass Empfehlungen aus einer möglichst breiten Auswahl an Anlagen und Anbietern unabhängig ausgewählt werden können.

 

Transparent

Ich berate provisionsfrei und erhalte keine Zuwendungen oder Incentives. Die Vergütung erfolgt, wie z.B. bei einem Anwalt, für die qualifizierte Beratung nach einem vorher vereinbarten Honorar.

Im Anlageprozess, d.h. beim Kauf oder Verkauf, werden Kunden keine Ausgabenaufschläge, Provisionen, Vermittlungsgebühren etc. berechnet. Alle Rückvergütungen werden Kunden ausgezahlt. Das bedeutet für Sie, dass Ihr Anlagebetrag provisionsfrei investiert wird. Sie haben eine transparente Übersicht des gesamten Investmentprozesses.

 

Individuell

Jeder Mandant ist einzigartig. Unterschiedliche Lebensphasen und individuelle Planungen wollen berücksichtigt werden. Es gibt keine Standardlösungen.

In der Beratung kommt es somit auf Ihre spezifischen Ziele und Wünsche an. Die Entwicklung einer persönlichen Strategie zur Erreichung der Anlageziele steht hier im Vordergrund.

 

Vermögens-Management | Jaeger Financial Consulting

 

Beratungsschwerpunkte:

Um Sie professionell beraten zu können, fokussiere ich meine Beratungen auf folgende Schwerpunkte:

Vermögensmanagement

Sei es die einmalige Anlage eines Geldbetrages oder die strategische Verwaltung des Gesamtvermögens – basierend auf Ihrer persönlichen finanziellen Situation und dem spezifischen Risikoprofil erstelle ich individuelle Vorschläge zu nachhaltigen Anlagen, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind.

Als Honorar-Finanzanlagenberater kann ich dabei unabhängig von externen Produktgebern die für Sie optimalen Finanz- und Vermögensanlagen empfehlen.

 

Immobilienfinanzierung

Eine Wohnung zur Eigennutzung, ein Haus mit Garten oder ein Objekt als Kapitalanlage - im Rahmen der Finanzierung begleite ich, als Honorar-Immobiliardarlehensberater1, Sie von der Idee bis zur Auswahl einer für Sie geeigneten Finanzierung.

Abhängig von der gewünschten Laufzeit, Ihren momentanen Ressourcen und der Art der Anlage evaluieren wir gemeinsam die Machbarkeit des Vorhabens und entwickeln gemeinsam Ihre Finanzierung.

 

Vermögensaufbau

Ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Vorsorge ist das langfristige regelmäßige Sparen.

Ob als Altersvorsorge, als privater Sparplan oder durch einen betrieblichen Bonus, mittels Sparplänen in Wertpapieren legen Sie kontinuierlich Geld für später an. Gemeinsam identifizieren wir Ihre aktuelle Vermögenssituation, definieren Ihre Ziele und entwickeln die für Sie passende Strategie zur Ausgestaltung Ihres Vermögensaufbaus. Da ich keine Provisionen nehme kommt von den von Ihren eingezahlten Beträgen mehr Geld in Ihren Anlagen im Sparmodell an.