Beratungskompetenzen

 

Vermögensberatung ist Vertrauenssache. Oft entscheidet das persönliche Gefühl, ob der Berater „der Richtige“ ist. Beim ersten Kennenlernen werden wir schnell merken, ob wir im Rahmen der Beratungsziele zueinander passen. Um Sie professionell beraten zu können, fokussiere ich meine Beratungen auf folgende Kompetenzbereiche: 

 

Vermögens-Management

Sei es die einmalige Anlage eines Geldbetrages oder die strategische Verwaltung des Gesamtvermögens – basierend auf Ihrer persönlichen finanziellen Situation und dem spezifischen Risikoprofil erstelle ich individuelle Vorschläge zu nachhaltigen Anlagen, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind.

 

Als Honorar-Finanzanlagenberater kann ich dabei unabhängig von externen Produktgebern die für Sie optimalen Finanz- und Vermögensanlagen empfehlen.

 

Immobilien-Finanzierung

Eine Wohnung zur Eigennutzung, ein Haus mit Garten oder ein Objekt als Kapitalanlage - im Rahmen der Finanzierung begleite ich, als Honorar-Immobiliardarlehensberater*, Sie von der Idee bis zur Auswahl einer für Sie geeigneten Finanzierung.

 

Abhängig von der gewünschten Laufzeit, Ihren momentanen Ressourcen und der Art der Anlage evaluieren wir gemeinsam die Machbarkeit des Vorhabens und entwickeln gemeinsam Ihre Finanzierung.

 

Vermögens-Aufbau

Ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Vorsorge ist das langfristige regelmäßige Sparen.

 

Ob als Altersvorsorge, als privater Sparplan oder durch einen betrieblichen Bonus, mittels Sparplänen in Wertpapieren legen Sie kontinuierlich Geld für später an. Gemeinsam identifizieren wir Ihre aktuelle Vermögenssituation, definieren Ihre Ziele und entwickeln die für Sie passende Strategie zur Ausgestaltung Ihres Vermögensaufbaus. Da ich keine Provisionen nehme kommt von den von Ihren eingezahlten Beträgen mehr Geld in Ihren Anlagen im Sparmodell an.

 

Finanz-Bildung

Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, finanzielles know-how zu erwerben und wirtschaftlich erfolgreich sein zu können.

 

Daher biete ich Weiterbildungen an, die Ihnen – entweder in kleinen Gruppen als Abendveranstaltung, oder individuell als persönliches „Finanz-Coaching“ – das aus meiner Erfahrung wertvollste Wissen rund um das Thema Finanzen und Investieren vermittelt.

Vermögens-Management | Jaeger Financial Consulting