Kompetenzen
Finanzberatung ist Vertrauenssache. Oft entscheidet das persönliche Gefühl, ob der Berater „der Richtige“ ist. Dies können wir gerne in einem ersten Gespräch
herausfinden. Vertrauen, Transparenz, Ehrlichkeit und ein gutes Verständnis für Ihre individuellen Bedürfnisse zu bekommen sind mir dabei besonders wichtig.
Mandanten genießen bei mir eine unabhängige, transparente und individuelle Beratung mit den Schwerpunkten: Vermögensmanagement, Vermögensanlage und
Immobilienfinanzierung.
Beratungsschwerpunkte:
Um Ihnen die größtmöglichen Mehrwerte zu bieten, fokussiere ich meine Beratungen auf folgende Schwerpunkte:
Vermögensmanagement: in 5 Schritten zum nachhaltigen Portfolio
Basierend auf Ihrer persönlichen finanziellen Situation und dem spezifischen Risikoprofil übernehme ich die strategische Verwaltung des Gesamtvermögens. Ein effektives Vermögensmanagement berücksichtigt ihre individuellen Bedürfnisse, die Risikotoleranz und aktuelle Marktbedingungen so z.B. mittels Investment in eine eigene Vermögensverwaltungsstrategie. Die individuelle Gestaltung und die Investments in nachhaltige, ethische Anlagen sind auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten.
Als Honorar-Finanzanlagenberater kann ich Sie dabei unabhängig von externen Produktgebern beraten, die für Sie optimalen Finanz- und Vermögensanlagen empfehlen und in diese auch investieren. In 5 einfachen Schritten gelangen wir von der Anfrage zum dauerhaft verwalteten Vermögen.
Vermögensanlage und Vermögensaufbau: in 5 Schritten zur langfristigen Anlage
Ein wichtiger Bestandteil der persönlichen finanziellen Vorsorge ist der langfristige Vermögensaufbau. Ob als Altersvorsorge oder als Anlage für die nächste Generation, mittels Investments in Wertpapieren legen Sie Geld für später an.
Gemeinsam identifizieren wir Ihre aktuelle Vermögenssituation, definieren Ihre Ziele und entwickeln die für Sie passende Strategie zur Ausgestaltung Ihrer Vermögensanlage. Da ich keine Provisionen nehmen darf, kommt von den von Ihren eingezahlten Beträgen mehr Geld in Ihren Anlagen an.
In 5 einfachen Schritten gelangen wir zur langfristigen Vermögensanlage.
Unabhängige Immobilienfinanzierung
Ob eine Immobilie zur Eigennutzung, ein Haus mit Garten oder ein Objekt als Kapitalanlage - im Rahmen der unabhängigen Finanzierung begleite ich, als echter Honorar-Immobiliardarlehensberater1, Sie von der Idee bis zur Auswahl einer für Sie geeigneten Finanzierung.
Abhängig von der gewünschten Laufzeit, Ihren momentanen Ressourcen und der Art der Anlage evaluieren wir die Machbarkeit des Vorhabens und entwickeln gemeinsam die
für Sie beste Finanzierung, bis Sie die Darlehensverträge zur Unterschrift vorliegen haben.
(1) Matthias Jaeger, Jaeger Financial Consulting, besitzt als Honorar-Finanzanlagenberater eine Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 Gewerbeordnung. (Die Erlaubnis umfasst die Anlageberatung von 1) Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34h Abs. 1 S. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO) 2) Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34h Abs. 1 S. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO) sowie 3) Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34h Abs. 1 S. 1 GewO i. V. m. § 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO).) sowie eine Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i Abs. 1 S. 1 GewO) und tritt auf als Honorar-Immobiliardarlehensberater (§ 34i Abs. 5 GewO) und verfügt zusätzlich über eine Erlaubnis gemäß §34 c Abs. 1 GewO (Immobilienmakler, Darlehensvermittler).
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