Der Beratungsprozess

Übersicht

 

Beratungsprozess

 

Der Beratungsprozess ist in drei unterschiedliche Beratungsphasen eingeteilt:

 

Kennenlernen

Am Anfang steht das gegenseitige Kennenlernen und das Klären der Erwartung an die Beratung.

 

 

Beratung & Empfehlung

Erteilt der Mandant nach dem Kennenlernen den Beratungsauftrag erfolgt in der „Beratung & Empfehlung“ die Ausarbeitung des Anlagekonzepts und das detaillierte Vorstellen des Konzepts in den Beratungsgesprächen. Die Übergabe des Konzepts an den Mandanten schließt diese Phase ab.

 

 

Kooperation & Strategie

In der Vermögensberatung folgt aus der Entscheidung zur Umsetzung des Anlagekonzepts die Phase „Kooperation & Strategie“. Schwerpunkte der auf Dauer angelegten "Kooperation: Invest & Rest" sind eine kontinuierliche individuelle Kundenberatung, regelmäßige Strategiegespräche sowie eine Unterstützung in Vermögensanlagen.